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：铝途

      01碳中和下的水电铝

，成本优势突显

      中国80%以上的电解铝产能为火电铝
，主要集中在华北和西北地区
。据中国有色金属工业协会数据显示，2020年电解铝碳排放4.2亿吨，占有色金属行业65%，是有色金属行业碳排放重点品种。

       电解铝行业的碳排放主要来自于电解过程消耗的电力。电力主要来源分两种，一种是有碳排放的火电
，一种是没有碳排放的水电
。

      参考福建地方碳交易所试点经验，如果按照40元/吨CO2的交易价格计算
，水电铝相对于火电铝，其成本优势可达335元/吨，而且还会随着碳交易价格的上涨而扩大。

       02枯汛交替之际，面临减产风险

       受成本因素影响
，早在多年前
，各大铝企便纷纷布局水电资源丰富的西南地区
，特别是水电资源特别丰富的云南省。

       据悉，云南省是全球水资源最为丰富的地区之一，有六大水系。2018年，云南省发改委等下发《关于实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案的通知》，鼓励发展电解铝
。

       2019年
，全球最大铝企山东魏桥电解铝将产能部份转移至云南，同时，多家铝企也有相关动作
，正应了中国“北铝南移、东铝西移”的产业布局

。

       但随着产能越来越大
，也为云南电力带来了压力，特别是在近期枯汛交替之际，火电供应不足的情况下， 云南电网因电力供应紧张已对省内电解铝企业实施高峰错峰措施
。

       根据云南电力调度控制中心文件，经研究

，决定开展2021年云南电解铝用户用电负荷错峰10%试验验证工作，全省电解铝用户(涉及昆明
、曲靖、红河、大理
、昭通、文山等6家供电局)均须开展此项试验
。

        按照目前行业产能利用率93%计算，云南地区5月日均产量或下降0.1万吨。 如果调降电力负荷至本月底，近20天内云南电解铝产量或减少2万吨左右。 如果调降电力负荷延续至6月底，6月份云南电解铝产量或减少3万吨上下。

       03大力发展非化石能源，10年比重达25%

       此次云南限电犹如一场蜕变前的“阵痛”
，一面突显我国现阶段水电在利用中存在的弊端，另一面也将加速我国新能源的开发与利用。

       2021年3月30日
，国家能源局发展规划司司长、新闻发言人李福龙在国新办发布会上指出，大力发展非化石能源是推动能源低碳转型的重要举措

。

    “十四五”时期
，将以西南地区
、黄河上游等重点流域为重点，开发建设水电站，锚定2030年12亿千瓦以上的目标，大力发展风电和太阳能发电。

       李福龙还提到，“十三五”时期，我国非化石能源消费比重从12.1%提高到15.9%，平均每年提高了0.76个百分点
。按照规划
， 到2030年，非化石能源消费比重要达到25%左右
。 今后十年，平均每年要提高0.9个百分点
，相当于平均每年要增加非化石能源大约7000万吨标准煤。

       因此，此次云南铝企限电
，只是当前我国新能源发展不足与“北铝南移、东铝西移”产业布局之间的资源配置矛盾，但相信在不远的未来， 水电铝将在碳中和政策引导下，向绿色能源结构加速蜕变。